1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его ждёт опасное противоборство со злом, масштабы которого трудно вообразить. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть, включая собственную жизнь и честь.