Калязин — тихий и очень уютный городок. Таким его знают все. Но здесь есть одно место, о котором не пишут в путеводителях — секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая битва за тех, кого любишь, и за право оставаться собой.