Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина намерен ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, когда народ саха заново осмысливает собственную идентичность. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит выбрать: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.